СССР, 1984 год. Глухая провинция. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь секретаря райкома партии. Никто из присутствовавших ничего подозрительного не заметил, виновные остаются в тени. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Под подозрение сразу попадает хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в хитросплетениях этих преступлений, где каждое действие может иметь неожиданные последствия. В условиях тотальной секретности и давления сверху капитан понимает, что истина может оказаться гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд.